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mandant@vorschau.valtixVorschau2026Damit lässt sich die Ansicht eines Mandanten ansehen. Geprüft wird nur im Browser. Es gibt keine Datenbank hinter dieser Seite und keinen Server, der etwas entgegennimmt.
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Stand in Bearbeitung. Was hier steht, hat das Portal wirklich eingelesen, Datei für Datei.
| Datei | Erkannt als | Zustand | Hinweis |
|---|---|---|---|
| BWA Juni.xlsx | Tabelle | gelesen | – |
| Summen und Salden.csv | Textdatei mit Trennzeichen | gelesen | Trennzeichen „;", Kodierung cp1252 |
| Offene Posten.pdf | PDF mit Text | gelesen | Text erkannt, keine Tabellenstruktur |
| EXTF_Buchungsstapel.txt | DATEV-Export | gelesen | DATEV-Format „Buchungsstapel", Berater 1000, Mandant 1, Kodierung utf-8-sig, 2 Buchungen |
| Kontoauszug Scan.pdf | PDF mit Text | braucht OCR | Die Datei hat keine durchsuchbare Textebene, vermutlich ein Scan oder Foto. Sie braucht OCR. |
Ein Scan ohne Textebene wird gemeldet, nicht geraten. Er geht in die Texterkennung, das Ergebnis bleibt ein Vorschlag.
1 offen · 1 in Arbeit · 0 erledigt. Was hier steht, folgt aus dem Health Check. Status und Notizen setzen beide Seiten. Gehört zu den Paketen Betreuung und Intensiv.
Alle Mandanten gegen alle Monate. Grün heißt: alle Pflichtunterlagen liegen vor. Gelb heißt: etwas fehlt noch.
| Mandant | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muster Lüftungstechnik GmbH |
Kontenrahmen SKR04 erkannt, 8 Posten gelesen. Jeder Wert hier ist ein Vorschlag und wird erst durch die Freigabe gültig.
| Position | Herkunft | Konfidenz | Wert |
|---|---|---|---|
| Erlöse Hauptleistung2 GuV Zeile 6 | Summen und Salden.csv | 75 % | 365.057,97 € |
| Wareneinsatz / Materialaufwand2 GuV Zeile 15 | BWA Juni.xlsx | 60 % | 116.346,42 € |
| Personalaufwand2 GuV Zeile 27 | Summen und Salden.csv | 75 % | 142.062,35 € |
| Offene Forderungen4 Liquidität & Bilanz Zeile 7 | Summen und Salden.csv | 60 % | 705.653,20 € |
1 Posten ohne Zuordnung. Was der Berater hier zuordnet, gilt ab dem nächsten Monat von allein.
| Konto | Bezeichnung | Betrag |
|---|---|---|
| Betriebsergebnis | Betriebsergebnis | 36.213,26 € |
Die Kontenbereiche hinter der Zuordnung sind eine fachliche Schätzung und an echten Mandantendaten noch nicht geprüft. Deshalb geht kein Wert ohne Freigabe weiter.
| Name | Berichte | Letzter Bericht |
|---|---|---|
| Muster Lüftungstechnik GmbH | 3 | Juli 2026 |
| Beispiel Bau GmbH | 1 | Juli 2026 |
| Beispiel Handel e. K. | 2 | Juli 2026 |
In der Vorführung ohne Funktion. Es lässt sich nichts hochladen.
| Name | Zugehörigkeit | Status | |
|---|---|---|---|
| Administrator | admin@vorschau.valtix | Administrator | aktiv |
| Ansprechpartner Muster | mandant@vorschau.valtix | Muster Lüftungstechnik GmbH | aktiv |
| Ansprechpartner Beispiel Bau | bau@vorschau.valtix | Beispiel Bau GmbH | Einladung offen |
| Zeitpunkt | Ereignis | Detail | |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 09:14:02 | anmeldung | mandant@vorschau.valtix | |
| 06.08.2026 09:14:11 | bericht_geoeffnet | mandant@vorschau.valtix | Juli 2026 |
| 06.08.2026 08:52:40 | bericht_eingestellt | admin@vorschau.valtix | Muster Lüftungstechnik GmbH |
| 05.08.2026 17:30:19 | zugang_angelegt | admin@vorschau.valtix | bau@vorschau.valtix |
| 05.08.2026 17:29:03 | anmeldung_fehlgeschlagen | unbekannte Kennung |